很久很久以前，在一个彝族人村落居住着美丽而聪颖的姑娘阿细。贪婪丑陋的土司觊觎阿细的美貌，企图利用自己的权势娶起过门。阿细不为所动，赶走了上门提亲的媒婆。在此之后，装神弄鬼的老天师想出阴谋诡计，他假称阿细是妖精投胎，必须嫁给他们家的天神鸡，否则就会被天狗咬死，他试图利用这招将阿细骗到土司老爷的宅邸。谁知聪明的阿细识破了他的诡计，反把天鸡天狗灌醉，期间还得到勇敢正直的猎人阿直的帮助，两个有情男女自此结为夫妻。但是土司并不甘心失败，他们想出陷害阿细的新计谋……
本片根据彝族的古老传说改编。
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